当2025年德国慕尼黑Automatica展会的大幕缓缓落下，一场关于机器人未来的盛宴却在全球范围内持续发酵。在这个汇聚了全球顶尖机器人企业的舞台上，我们仿佛看到了未来工业与生活的雏形。

协作机械臂如同优雅的舞者在生产线中精准穿梭，AI驱动的机器人系统实时响应着复杂环境的变化，人形机器人则在众人的惊叹中展现出接近人类的灵活与感知能力。这不仅是一场技术的展示，更是一次对人类生产力边界的大胆探索。

图自automatica-munich.com

在这场全球瞩目的创新盛宴中，中国机器人企业的表现尤为亮眼。它们以前所未有的速度和力度，跻身全球机器人创新的最前沿，成为推动行业发展的重要力量。作为深入展会现场的观察者，我们有幸与二十多位全球机器人领袖企业的代表进行了深度交流，从他们的分享中，我们不仅看到了全球机器人产业的发展趋势，更感受到了中国新一代机器人创新企业的活力与潜力。

在慕尼黑Automatica展会的各个展馆中，人工智能就像一股无形的电流，贯穿于每一台机器人、每一个演示场景之中。从灵巧的协作机械臂到具备复杂感知能力的人形机器人，从工厂车间的自动化生产线到家庭服务的智能助手，不同形态、不同应用场景的机器人创新，都指向一个共同的趋势：AI与机器人硬件的深度融合，正在重塑整个产业的生态，开启一个全新的工业时代。

中国工业机器人第一股埃斯顿展台

“我们坚信，AI与机器人硬件的深度融合，将使机器人产业在未来成为全球第一大产业。” 一位来自知名机器人企业的技术决策者在访谈中如此断言。这并非空穴来风，而是行业内形成的集体共识。

如今的机器人，早已不再是简单的机械化工具，它们正在进化为能够适应复杂环境、与人类进行自然交互的智能伙伴。

这种融合首先体现在机器人形态的跃迁上。ABB机器人事业部总裁Marc Segura在接受采访时描绘了下一代多功能机器人的蓝图：它们将具备精确移动、语义理解的能力，AI拾取准确率可达99%，并且能够根据不同的场景需求，灵活切换轮式或腿式形态。在展会现场，ABB展示的机器人原型就像 “变形金刚” 一般，面对货架的突然变化和通道的临时切换，能够从容应对，展现出了前所未有的环境适应能力。这种形态的突破，让机器人不再局限于固定的工作场景，为其在更广泛领域的应用铺平了道路。

库卡则在工业部署体系的底层逻辑上进行着大胆的重构。其数字化业务总裁Quirin Goerz博士介绍，库卡已经将生成式AI与SIM编程工具深度融合，实现了自然语言编程和AI与视觉的协同抓取。

这意味着，机器人不仅能够“看见”物体、“抓取”物品，还能够理解任务背后的语义逻辑。更值得一提的是，库卡利用过去25年积累的机器人维护经验，构建了完备的数据库和完整的软件产品线，实现了从3D仿真到虚拟调试的一体化部署。这种从硬件到软件的全方位创新，大大提升了机器人系统的部署效率和应用灵活性。

如果说库卡代表了德国企业在机器人领域 “大而全” 的系统性创新路线，那么以Realtime为代表的美国软件企业则走出了一条通过 AI 平台实现单点突破的道路。

美国Realtime机器人公司的展台

Realtime Robotics的首席技术官Ville Letonen介绍道：“以前部署10台机械臂需要编程700小时，而且还可能不断需要调试其中的漏洞，如今通过云端路径规划，一天之内就能完成，即便是10组机器人也是如此。” 这一技术突破使得柔性制造真正成为可能，一个典型的案例就是帮助汽车工厂在几周内完成车型的切换。例如，原本只能在美国生产皮卡的主机厂工厂，借助这项技术可以快速实现SUV的本土化生产，巧妙地绕开了美国设置的高关税壁垒，这对于全球制造业的布局有着深远的意义。

AI赋予机器人的能力不仅体现在工业领域，在人形机器人身上，这种变革更为显著，特别是在 “触觉” 和 “感知” 方面。华威科CEO朱晓辉分享了该公司在 “传感器皮肤” 上的突破：“这种模拟人类皮肤的传感材料，已经在人形机器人领域实现量产。它可以感知到1克羽毛带来的微压变化，让机器人完整拿取豆腐或绿豆糕不再是难题。” 未来，这种感知系统还将被应用在汽车座椅或床垫上，通过识别驾驶疲劳、感知压力分布，为用户提供 “千人千面的智能支撑体验”。这种对人类感知能力的模拟，让机器人与环境、与人类的交互更加自然和安全。

思灵机器人则将重心放在了通用性平台的打造上，强调构建能够覆盖工厂流水线和服务场景的端到端 AI 平台。该企业认为，灵活性与自主决策力是未来机器人的核心竞争力。通过这样的平台，机器人可以快速适应不同的任务需求，在复杂环境中做出自主判断，大大提升了其应用的广度和深度。

从这些企业的创新实践中，我们可以清晰地看到，机器人正在重新定义自身的角色：它们不再是孤立于生产线之外的执行器，而是能够参与设计、感知、交互、预测与决策的 “系统节点”。德国机器人与自动化协会（VDMA）执行董事Patrick Schwarzkopf在采访中表示，虽然人形机器人技术仍处于早期阶段，但AI在机器人中 “实现通用语义理解和复杂环境适应” 的能力，正在迅速蔓延至整个产业链。他强调：“机器人不会被人形替代，但人形机器人的发展将带动整个行业技术的跃迁。”

除了令人目不暇接的技术创新，另一个显著的趋势便是机器人产业与生俱来的“全球化基因”。与许多产业从本地市场逐步走向世界的发展路径不同，机器人企业似乎从诞生之初就具备了“全球运行逻辑”：它们面向全球市场，构建全球供应链，服务全球应用场景，组建全球化团队。这不仅是企业的战略选择，更是行业本身的运行本质。正如一位业内高管所言，机器人产业“就是为全球化而生的”。

在这场全球化的竞赛中，中国市场无疑是核心战场，占据了全球机器人装机量的50%，是名副其实的超级市场。在这里，国际巨头与本土新贵展开了激烈的角逐，但更重要的是，它们都在以本地化的方式推动全球战略协同， “本地全球化” 正在成为机器人时代的标准作业流程。

ABB机器人事业部总裁Marc Segura表示，ABB 在中国建立了完整的价值链体系，拥有 2000 多名员工和先进的工厂布局，能够提供从高端到定制化中低端产品的全链服务。他特别强调：“我们的服务网络覆盖 55 个国家，客户会因为我们的服务水平而感到安心与舒适。特别是当中小企业客户预算有限的时候，我们提供的自动化服务必须物超所值。” 这种深入本地市场的服务体系，让 ABB 能够快速响应中国客户的需求，在激烈的市场竞争中占据一席之地。

来自意大利的Comau同样早早布局中国市场，其首席市场官Stefania Ferrero女士描述了他们 “全球拼图式” 的运营模式：上海和昆山两座工厂分别聚焦电气化与系统集成，并与吉利、理想、蔚来等中国新能源汽车品牌建立了深度合作。

“中国是立足点，也是我们通向马来西亚、非洲的跳板。高质量产品和长效团队让我们获得信任，员工的长期任职是Comau大家庭的文化基石。” 这种将中国市场视为全球战略重要一环的理念，让Comau在中国市场取得了不错的业绩，同时也借助中国市场的辐射力，向其他新兴市场拓展。

库卡机器人展台

库卡数字部门总裁Quirin Goerz博士提到，库卡的顺德工厂是公司全球客户接触最前沿的 “神经末梢”，不仅能够贴近客户需求，更拥有完整的软件生态体系。他直言，“中国市场更重视价格、德国市场更重视质量”，但由于美的的投资，这些不同的要求在库卡身上得到了完美融合，库卡数字化的使命正是用 AI 和数字技术解决这对看似矛盾的需求，在保证质量的前提下，为中国客户提供更具性价比的产品和服务。

在竞争中保持平衡，或许是外企在中国市场的生存法则。瑞士知名精密零部件企业Güdel的市场代表Marc Fischer先生表示，正是中国市场的 “激烈竞争” 倒逼他们变得更加灵活。“我们的定价和质量已具优势，轴、龙门架等部件已实现本地化生产，工程团队能够提供定制模块，在保持全球标准的同时快速适配本地需求。” 这种在全球化标准与本地化需求之间找到平衡点的能力，是许多国际企业在中国市场立足的关键。

德国唯一的人形机器人公司Neura Robotics的创始人David Reger也对中国市场抱有极大热情：“中国政府的2030/2035机器人化目标不仅激励本土市场，也正在激发全球创新。” 他透露，Neura已经开始逐步进军中国市场，计划构建一个类 DIY 模块化生态，让全球开发者能够快速进入机器人开发领域，“这会推进整条价值链的向前发展”。

当然，全球化并非只是 “国际品牌的中国化”，中国机器人企业正以更强的全球视野加速出海，在国际舞台上崭露头角。

总部位于深圳的越疆科技，作为全球首家协作机器人上市公司，其欧、非、中东市场技术负责人 Alexander Hou 表示：“我们深耕海外本土市场，不断提升拓展速度。目前年交付量已经达到了 10 万台，位居全球第二，中国第一。而且在国际经济压力增大的当下，依旧保持了 20% 的增长。” 越疆科技的出海之路，不仅是产品的输出，更是技术和服务的全球化，通过深入了解海外市场的需求，提供定制化的解决方案，赢得了当地客户的认可。

中国协作机器人第一股越疆展台

位于中德融合交叉点上的思灵机器人也为中国企业出海提供了范例。该企业结合德国精密制造的底蕴与中国市场的快速反馈机制，实现了产品的快速迭代，特别是在高毛利的欧洲市场逐步站稳了脚跟。思灵机器人的成功，证明了中国企业在吸收全球先进技术的同时，能够结合自身优势，在高端市场占据一席之地。

华威科的朱晓辉则认为，本地传感器皮肤的量产能力将极大帮助中国机器人制造商打破在 “触觉感知” 方面的瓶颈，从而在全球市场取得先机。这种在核心零部件上的技术突破，是中国机器人企业提升全球竞争力的重要筹码。

自适应机器人头部企业非夕科技（Flexiv）的副总裁高云帆指出，机器人产业的全球化进程，不能脱离其技术路径的选择来看待。“传统市场已成为红海，我们选择从蓝海切入，通过技术创新推动复杂场景的自动化落地，这是我们的差异化战略。” 他进一步解释称，机器人产业的下一阶段发展，并非追求传统意义上的 “规模化、标准化”，而是围绕具体应用场景定义产品逻辑。在他看来，在成熟工业机器人市场中，随着玩家不断涌入，竞争加剧几乎是不可避免的；但与此同时，一些尚未被完全开发或尚处早期阶段的 “非典型” 场景，正逐渐形成新的 “技术蓝海”。这些场景一旦被成功突破，不仅能够迅速形成壁垒，更有望支撑企业实现阶段性高速增长。

然而，全球化的道路并非一帆风顺。尽管中国企业表现出强烈的全球扩张意愿，但来自海外市场的警惕与竞争也在不断升温。

德国机械设备制造业联合会（VDMA）执行董事 Patrick Schwarzkopf直言不讳地表示，中国机器人企业 “在本土打磨五年再出海” 的策略，已对欧洲本地企业构成价格战压力。他指出，农业、医疗、酒店服务等领域将是中国服务型机器人海外突围的前沿战场，“但我们必须确保欧洲市场的公平竞争环境。”

德国自动化企业德涵自动化亚太区总经理Cao Jiang同样感受到了压力：“德国公司目前的压力明显加剧。我们唯有通过提升创新力、加强本地化布局，以及优化成本结构，才能更好服务于多元市场。” 不过他也承认，中国企业在交付周期和商务灵活性上的优势，是欧洲企业必须学习与调整的地方。

那么，随着竞争的加剧，机器人产业是否会沦为一场零和博弈？

国际机器人联合会（IFR）秘书长 Susanne Bieller 博士提出了不同的视角：“企业之间始终存在竞争，但机器人技术的使命不仅是推动自身增长，更是赋能更广泛产业。我们的目标是联合各国企业，共同拓展机器人技术的潜在市场 —— 无论是全球维度，还是跨行业场景 —— 而不是在有限市场中相互厮杀。” 她强调，真正的挑战在于跨越技术门槛、服务长尾市场与复杂行业，“只有不断攀登‘高枝果实’，更多人才能真正从机器人技术中获益。”

图自automatica-munich.com

从当前趋势来看，中国机器人企业展现出的全球化布局意愿与执行力，甚至超过了智能手机和互联网企业当年的出海节奏。它们不仅拥有清晰的本地化战略，还在技术路径和市场节奏上，与全球领先科技公司实现了高度同步。

但我们也必须认识到，真正深入全球市场，尤其是高端市场，仅靠 “性价比” 驱动的规模扩张，难以构建持续竞争优势。如何在不同市场之间实现战略上的有机平衡，不只是 “走出去”，更考验企业对本地市场的深度洞察与差异化策略。

一个备受关注的话题是具身智能场景应用机器人的爆发式增长以及人形机器人的巨大潜力。许多企业的全球销售额每年都能实现 200% 以上的增长，而人形机器人在各方投资的加持下，正逐渐从科幻走向现实，展现出令人期待的应用前景。

与其说我们站在 “人形机器人元年” 的门槛，不如说我们正步入一个机器智能全面升级的转折点。在展会现场，对于这一趋势的探讨异常热烈，包括英伟达等全球顶尖科技公司的高管也参与其中。现场展示的科技成果如展会的灯光，明亮却不刺眼，许多实体机器人产品的销售都在平稳增长。人形机器人虽然更加前沿，需要平衡场景应用的刚需和效率的关系，但由于其与人类社会的贴近性，其核心价值在更多场景中开始展现出实用性。

图自automatica-munich.com

在与数十位全球机器人企业高管的深入交流中，我们清晰地看到：一方面，传统场景的机器人正在大规模放量；另一方面，人形机器人的 “产业想象力” 正变得异常真实。

ABB的机器人事业部总裁Marc Segura强调，大语言模型与自主 AI 系统的结合，正在 “降低机器人应用门槛”，“客户可以直接告诉机器人任务，市场空间将由此扩张。” 他还以电动车领域的自动化部署为例，指出 “AI 不仅优化流程，更是直接降本的核心。” 这种技术的进步，为人形机器人的普及奠定了基础，让更多行业和用户能够轻松使用机器人。

库卡的Quirin Goerz博士则认为，在真正的机器人革命来临前，仍将是传统六轴工业机器人与新技术 “共同主导” 的阶段。他预测未来趋势是 “传统平台，叠加 AI 视觉、多臂协作与轮式驱动系统的灵活组合”，在扩展场景的同时保持低故障率与易维护性。“生成式 AI 已经用于车间编程，接下来将进一步扩展至非工业空间。” 这意味着，人形机器人的发展并非要完全取代传统机器人，而是与传统技术相互融合、共同发展，在更多领域发挥作用。

Comau的首席市场官Stefania Ferrero表示：“我们不再只卖产品，而是提供系统级解决方案。” 尤其是在电动化产业链中，AI 被用于电池模块装配线的全流程优化，“产品不再是孤岛，而是柔性系统的一部分。” 这种系统级的思维，同样适用于人形机器人的发展，它需要与周边环境、其他设备以及人类形成一个有机的整体，才能更好地发挥其价值。

VDMA执行董事Patrick Schwarzkopf提供了宏观视角：“全球每年新部署工业机器人超过 60 万台，正持续稳健增长。” 他指出，人形机器人并非传统机器人的替代，而是 “附加章节”。“人形是 AI 前沿技术的载体，它们能适应楼梯、人类尺度的环境，将极大拓展服务类场景。” 他还提到，中国通过春晚等大众传播强化了机器人认知（“有 10 亿观众看到机器人亮相”），而欧洲则需要 “更多公众沟通”。公众认知的提升，对于人形机器人的普及至关重要，它能够减少人们对机器人的抵触情绪，为其在日常生活中的应用创造良好的氛围。

图自automatica-munich.com

相较于欧洲部分产业巨头在发展人形机器人问题上的相对 “谨慎”，中国机器人企业则展现出更强的信心与行动力，普遍将人形机器人视为下一轮产业变革中的 “明星变量”。

越疆科技技术负责人Alexander Hou明确表示：“天时、地利、人和已然具备，我们相信五年内人形机器人将进入爆发期。” 他进一步指出，正是基于对这一趋势的高度判断，越疆正持续加码对人形机器人领域的研发投入，并已推出具备自主移动与灵巧操作能力的人形机器人产品，以提前布局未来市场的竞争主动权。

非夕副总裁高云帆则提出了清晰的技术路径：“AI 智能化、多场景应用、数字化辅助正在交织成行业主线，人形机器人成为这种复合趋势的自然延展。” 他们更关注任务导向型智能平台，而非形态先行。这种以任务为核心的发展思路，能够让人形机器人更快地找到实际应用场景，实现商业化落地。

德国Neura Robotics创始人David Reger对人形机器人发展持更加中性的判断。他表示：“我们的初衷就是打造认知机器人 —— 那些能够看、听、感知并自主决策的机器。目标是摆脱复杂编程，实现人与机器之间的直观交互。” 

德国唯一人形机器人企业Neura发布人形机器人

他进一步指出，在机器人真正大规模进入人类生活之前，最关键的是确保它们在安全性和社会可接受性方面达到标准。而这一切的打磨与验证，必须在现实可控的环境中完成 ——“工业场景无疑是理想的起点。” 因此，在他看来，“我们不应将未来的愿景与当下工业应用中的认知机器人割裂开来”，而是要在现实中不断迭代，把认知机器人一步步带向真实社会。

综合来看，具身智能场景型机器人，由于具备解决方案属性，将率先实现商业化落地，成为最早获得利润支撑的细分赛道；人形机器人赛道的 “千家大战” 正在启动，其未来路径大概率将通过对具体场景的切入实现分化，走向垂直化应用；机器人关键零部件领域，如电机、传感器、仿生皮肤等，将成为中国供应链企业的重要突破口和技术跃迁窗口。

我们有理由相信，2025 年或将成为全球机器人产业真正的 “元年”。在接下来的十年内，一个或数个 “机器人领域的特斯拉” 极有可能脱颖而出，推动整个人类社会生产力结构的深度重构。AI、硬件与算力三股力量正在同步催化欧美、日本和中国的科技体系共振。

这不仅仅是一场产业演进，更是一次面向全社会的技术革新。机器人时代的来临，已不再是遥远设想，而是清晰可感的现实浪潮。它所牵动的，不止制造，也不止服务，而是人与机器共生协作的全新范式。

图自ftchinese.com

通过对这次Automatica展会的深度观察，我们得以勾勒出早期产业洞察的完整横截面。正是这些交错的声音与方向，构成了今日机器人产业高速演进的真实图景。而这股技术与市场合流的活力，正加速推动人机智能时代的全面展开。在这个过程中，中国机器人企业将凭借其创新能力和全球化视野，扮演越来越重要的角色，为全球机器人产业的发展贡献独特的中国智慧和中国力量。

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